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ファイナンシャルプランナーの概要と試験情報
ファイナンシャルプランナーの概要と試験情報を紹介しています。リンクをクリックすると資格を主催する団体のサイトにジャンプし、さらに詳しい情報を得ることができます。
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ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャル・プランナーとは、人それぞれのライフプランにあわせた財政プラン作りを助ける、生活設計のアドバイザーを認定する資格です。
主催団体は、NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会で、普通資格にあたるAFP（アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー）資格と、上級資格のCFP（サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー）資格とがあります。
CFPはAFP取得後1年間の実務経験および会員在籍期間があれば受験する事ができ、例年6月と11月の年2回試験が行われます。
| 受験資格 | [AFP]協会認定の規定研修を終了した者 [CFP]20歳以上で、AFP有資格者であり1年間の実務経験を有する者 |
| 試験内容 |
[AFP] [学科試験]（1）ライフプランニングと資金計画（2）リスク管理（3）金融資産（4）タックスプランニング（5）不動産（6）相続。事業継承 [実技試験]（1）関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング（2）ファイナンシャルプランニングのプロセス（3）顧客のファイナンス状況の分析と評価（3）顧客のファイナンス状況の分析と評価（4）プランの検討。作成と提示 [CFP] （1）金融資産運用設計（2）不動産運用設計（3）ライフプランニング・リタイアメントプランニング（4）リスクと保険（5）タックスプランニング（6）相続・事業継承設計 |
| 試験日 | [AFP]5月、9月、1月 [CFP]6月、11月 |
| 試験地 | 全国主要都市 |
| 受験料 | [AFP]学科4,200円、実技4,500円 [CFP]1科目5,250円 |
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(社)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 03-3500-5533 |